오리온·롯데 지난해 해외매출비중 각 67%, 45% 러시아 붙던 초코파이戰…이젠 인도로, 격전지 확대

경기 침체 국면 속 해외 시장이 식품기업들의 돌파구가 되고 있는 가운데 제과업계 투톱 글로벌 경쟁 또한 날로 치열해지고 있다. 러시아에서 대표 제품 초코파이로 붙은 오리온·롯데제과는 인도 등 신흥시장에서도 격전지를 확대할 전망이다.

13일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 오리온과 롯데제과(제과 부문)는 지난해 매출액 중 각각 67%(1조9341억원, 총 매출액-한국 법인)와 45%(7952억원, 해외 사업)를 해외에서 달성했다. 각 사의 해외 매출은 오리온은 2021년 1조5520억원에서 지난해 1조9341억원(24.6%↑)으로, 롯데제과는 6438억원(23.5%↑)에서 지난해 7952억원으로 모두 20%대 이상 늘어났다.

지난해 해외매출 오리온 24.6%↑ 롯데제과 23.5%↑ 저출산으로 인한 인구 감소 등 내수 시장 성장에 한계에 직면한 제과업계는 적극적인 K-과자 영토 확장에 나서 왔다. 러시아와 오리온의 대표제품인 초코파이는 러시아에서 전쟁통에서도 불티나게 팔릴 정도로 인기 상품으로 자리매김했다.

국내를 넘어 러시아, 인도 등으로 공략 시장을 넓힌 두 제과업체의 지난해 성적표는 식품 기업의 생존법을 보여주는 대표적인 사례다. 또 사드 사태, 미중 갈등 겪으며 한국 기업이 겪은 철수나 불매 운동 등 중국 리스크를 낮추고 있다. 특히 오리온과 롯데제과 모두 올해 국내 매출에서의 영업이익 증가율(▷오리온 16.3% 증가 ▷롯데제과(제과 부문) 2.1% 증가)보다 해외 매출 증감율이 더 높다는 점은 식품업체의 해외 진출이 선택이 아닌 필수가 된 상황을 반영한다.

양사 러시아법인 오리온 2098억원 vs 롯데제과 806억원 오리온은 현재 러시아에서 14종의 초코파이를 팔며 한국 2종에 비해 넓은 라인업을 선보이고 있다. 차와 함께 케이크를 즐기는 러시아 식문화에 잼 등을 더해 코코넛, 애플시나모, 체리 등 다양한 제품이 인기를 끌고 있다. 러시아 법인은 2021년 1000억원을 돌파한 후 2년 만에 매출이 2배로 늘었다. 이런 러시아의 초코 사랑에 힘입어 오리온의 초코송이 현지제품인 ‘초코보이’도 9종 판매되고 있다.

롯데제과도 2007년 러시아 법인을 설립해 2021년 11월 세번째 초코파이 생산라인을 증설했다. 롯데제과 또한 초코파이로 러시아에서 2021년 500억원이 넘는 매출을 달성하며 안정적인 판매고를 올리고 있다.

17조원대 제과 시장, 인도로…초코파이 격전지 확대 여기에 오리온이 올해 라자스탄 공장 초코파이 라인 증설에 나서며 인도 시장에서도 두 회사의 초코파이 경쟁이 심화될 것으로 보인다. 오리온은 베트남, 러시아를 중심으로 신흥시장을 키워왔지만 롯데제과가 집중하고 있는 인도 시장도 놓칠 수 없기 때문이다. 세계 2위의 인구 대국인 인도 제과 시장은 17조원 규모로 제과업계의 또 다른 승부처로 인식되고 있다.

오리온은 롯데제과에 비해서는 후발 주자로 2021년 2월 인도에 생산공장을 완공했다. 현지 제조업체인 만 벤처스와 위탁생산 관리 계약 맺은 뒤 그해 3월부터 본격적으로 초코파이를 생산 및 판매 중이다. 아직은 지난해 인도에서 600억원 이상이 팔린 롯데제과 보다는 매출 규모가 작다. 오리온은 지난해 잠정 공시를 발표하며 인도 법인 매출은 구체적으로 밝히지 않았다. 오리온은 올해 라자스탄 공장에 초코파이와 스낵 라인을 신설해 현지 시장 진출에 박차를 가할 계획이다.

롯데제과는 인도의 건과, 빙과 회사를 각각 2004년 2017년 인수했는데 이 두 법인의 매출을 더하면 사실상 전체 해외 매출의 31%에 달한다. 롯데제과는 인도 빙과 법인인 하브모어에 5년간 700억원 투자를 통해 공장을 짓고 더욱 적극적인 시장 확장에 나선다는 방침이다.

여기에 지난해 7월 롯데푸드와 합병을 진행한 롯데제과는 B2C 중심인 롯데제과의 영업망을 활용해 B2B를 중심으로 하는 롯데푸드외 해외진출에 활용한다는 구상이다. 롯데제과는 올해 선입된 글로벌통 이창엽 사장을 중심으로 인도 시장 공략에 집중할 계획이다.

주력 국가는 차이…오리온, 베트남·러시아 vs 롯데제과, 카자흐스탄·인도 두 회사의 해외 시장 전략은 모두 신흥 시장을 중심이지만 주력 국가에는 약간의 차이가 있다. 오리온은 주로 현지 법인을 설립해 현지 입맛에 맞는 제품을 적극적으로 출시하는 방식으로 해외 시장을 개척한다. 오리온의 해외 매출액 중 중국 법인의 매출액(지난해 1조2749억원)이 44% 비중으로 가장 크지만 ▷베트남 4729억원(24%) ▷러시아 2098억원(10%) 등이 매년 점유율을 높여가고 있다. 오리온의 주력 해외 법인은 중국과 베트남, 러시아인데 반해 롯데제과는 인도와 카자흐스탄이 주력이다.

M&A 후 자사제품 공급 롯데…인도서 승자 누가 될까 롯데제과는 주로 M&A를 통해 현지 기업을 인수해 법인화한 후 자사 제품을 공급하는 방식으로 해외 매출을 늘리고 있다. 현지 브랜드의 인지도와 시장 점유력을 활용해 롯데화(化)하는 방식이다. 법인 매출은 지난해 기준 ▷카자흐스탄(2338억원) ▷인도 빙과(1544억원) ▷인도 건과(929억원) ▷벨기에(909억원) ▷러시아(806억원) 순으로 많다.

최대 해외 매출 법인인 ‘롯데 카자흐스탄 JSC’의 경우 2013년 롯데제과가 현지의 초콜릿 매출 1위 업체인 라하트(Rakhat)를 인수해 초코, 비스킷류의 제품을 판매하고 있다. 2008년 벨기에 제과업체 ‘길리안’을 인수해 만든 벨기에 법인은 유럽 시장을 중심으로 초콜릿 등을 판매 중이다. 김희량 기자